Al meer dan vijfhonderd jaar leven mensen, dwergen, gnomen, halflingen en elfen vredig samen. Maar nu gebeuren er vreemde dingen die de betrekkelijke rust verstoren: dwergen vermoorden hun soortgenoten en elfen vatten de wapens op tegen elkaar én tegen mensen.
Te midden van alle beroering wordt Ciri geboren, de kleindochter van koningin Calanthe, de Leeuwin van Cintra. De witchers hebben met smart op haar komst gewacht. Ciri is namelijk de Vlam: het kind van de profetie dat de wereld voorgoed zal veranderen, ten goede of ten kwade. Het is aan Geralt, de witcher van Rivia, om Ciri te beschermen en iemand te vinden die haar leert hoe ze zich haar magische gaven eigen kan maken en, vooral, te beheersen.
Geralt van Rivia, de sluwe moordenaar die bekendstaat als The Witcher, wacht op de geboorte van een voorspeld kind. Dit kind heeft de macht om de wereld te veranderen - ten goede of ten kwade.
Terwijl de dreiging van oorlog boven het land hangt en het kind wordt opgejaagd vanwege haar buitengewone krachten, wordt het Geralts verantwoordelijkheid om ze allemaal te beschermen - en The Witcher accepteert nooit een nederlaag.
The Witcher keert terug in dit vervolg op The Last Wish, terwijl de inwoners van zijn wereld verwikkeld raken in een staat van totale oorlog.